To unge mænd, der har sex med andre mænd, har en intim, seksuelt overført bareback anal sex

Efter en seriøs interviewsession mellem to twinks til en casting, går de videre til det, kameraet aldrig fanger. Dette bliver til en hed blowjob scene, der får dem til at gå hårdt til røvknald, og til sidst fuldender de scenen.