Nico Michaelson och hans kameraman knullar en ung twink som båda utför bareback analsex

Efter hånglet börjar gayälskare, Nico Michaelson och hans pojkvän, en twink, sitt gaysex med att suga. Sedan byter de till hårda, verkliga scener där de bottnar i varandra och knullar från missionärsställningen innan de går tillbaka till soffan för att göra det - i analen - med en spännande, manlig vinkelkameravy.