Nico Michaelson og hans kameramand knepper en ung twink, der begge udfører bareback anal sex

Efter at have knaldet, begynder bøsseelskere, Nico Michaelson og hans kæreste, en twink, deres bøssesex med at suge. Så skifter de til hårde, virkelige scener, hvor de bunder hinanden og knalder fra missionærstillingen, før de går tilbage til sofaen for at gøre det - i anal - med en spændende, mandsvinkel kameravisning.