Unge mænd bytter partnere - frække twinks planlægger, hvordan man lokker og bytter stedfædre, mens de ser en film

Unge twinks beslutter sig for lystfuldt at lokke deres stedfædre. De tager dem med i biografen, hver for sig og bytter for billige spændinger ved 69 og analsex. To syndere, frække twinks og liderlige fædre alt sammen skabt til en vild nat.