Policaji vdrli na swingersko zabavo in se zapletli v vroč trojček z medvedom in twinkom

Mika, mlad twink, sprejme policijo pri sebi doma; kmalu ugotovi, da ima več kot le policaje, ki se ustavijo, ker je tam medvedji častnik. Stvari postanejo stopnjevane in pohotne, ko se twink in mlajši policist odločita za seks v troje.