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3人の若い男がホットな3Pに興じる様子が映像に収められている。3人の男たちがキスを交わし、お互いの体を愛撫し合うシーンから始まる。カメラは彼らの肉棒にズームアップし、すでに硬く、欲望に脈打っている。男たちはお互いのマンコやケツを探り始め、交互に愛撫しあう。激しさが増す中、彼らはグループオナニーに興じ始め、それぞれが手を使ってパートナーの肉棒をしごいている。絶頂のあと絶頂に達すると、彼らの喘ぎ声と呻き声の音が部屋に満ちている。最後に、男の1人が他の男たちの肉棒に射精し、胸にネバネバした跡を残している。シーンは、午後を彼らの最も荒々しい妄想に耽りながら、疲れ果てて満足した3人の男たちで終わる。.
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